Care bancă îi trage cel mai mult pe unguri și care sunt cei mai mari șchiopi?

Ați contracta un împrumut? Utilizați Calculatorul Money Center pentru un calcul personalizat!

Recent, au fost publicate și situațiile financiare consolidate din 2019 ale Grupului Takarék conform IFRS, completând astfel lista băncilor mari conform rapoartelor de anul trecut. Înainte de a le introduce, este important să rețineți că

mult

  • conținutul unor bilanțuri și, în special, elemente de profit și pierdere nu este uniform pentru bănci, iar considerarea uniformă nu este întotdeauna posibilă (de exemplu, există bănci care nu le includ în raportul lor sau dezvăluie suma exactă a impozitului bancar pe care l-au plătit întrebare),
  • în cazul indicatorilor de performanță și al unor rapoarte diferite, comunicatele de presă ale băncilor, comunicatele de presă sau rapoartele către organismele oficiale conțin uneori cifre diferite de următoarele; acest lucru se datorează parțial auditului intermediar al situațiilor financiare și parțial datorită explicației că am folosit o metodologie uniformă, uneori simplificată pentru toate băncile.

La urma urmei, să vedem clasamentul marilor bănci!

Dimensiune: Grupul Takarék a crescut mult în împrumuturi, Budapest Bank a crescut în colectarea depozitelor

Poziția de lider a OTP în ceea ce privește dimensiunea este incontestabilă: doar activitatea sa maghiară (aceasta este prezentată doar în cifrele noastre) este aceeași cu cea a următoarelor trei bănci combinate. Grupul de economii, ocupat pe locul 6 în ceea ce privește activele totale, a fost, de asemenea, înaintea lui Erste și Raiffeisen. Există șase grupuri bancare comerciale în Ungaria, cu un portofoliu de credite de peste 1.000 miliarde HUF.

Pe de altă parte, Grupul Takarék a crescut puternic în domeniul împrumuturilor: portofoliul său consolidat de credite pentru clienți a crescut cu 26%, cu mult înaintea Raiffeisen de pe locul doi și Erste de pe locul trei. Conform explicației concise a raportului, „Creșterea împrumuturilor și avansurilor s-a datorat creșterii împrumuturilor de retail și corporative ale Grupului” la Takarék. În ceea ce privește depozitele și totalul bilanțului, cu toate acestea, activitățile maghiare ale Budapest Bank, Erste și OTP au crescut cel mai mult.

Deși s-a știut că sectorul cooperativ de economii are un raport scăzut împrumut-depozit, interesant, din cele nouă mari grupuri bancare Grupul Takarék are în prezent cel mai mare raport împrumut-depozit (În plus față de activitatea de creditare, fostele bănci FHB care s-au integrat în grup au reușit să tragă acest indicator cel mai mult în sus). Se poate spune că cea mai conservatoare bancă este OTP și în acest sens și, deocamdată, Raiffeisen și Erste au, de asemenea, un spațiu uriaș pentru a-și crește portofoliul de credite în ceea ce privește lichiditatea.

Profit: Doar trei din nouă bănci au reușit să se îmbunătățească

Cel mai de succes an al sectorului bancar maghiar (cu excepția filialelor OTP) nu a fost 2019, ci 2018, acest lucru este susținut și de faptul că, de exemplu, 6 din 9 mari bănci și-au văzut deja profiturile scăzând. Băncile OTP, Erste și MKB nu s-au putut îmbunătăți decât. Profitul intern al OTP a fost același cu cel al următoarelor patru bănci combinate.

Scăderea veniturilor se datorează în majoritatea locurilor deteriorării costurilor de risc. În 2019, nu am putut vorbi încă despre prăbușirea masivă a împrumuturilor, ci despre faptul că, deși majoritatea băncilor au anulat încă mai multe deprecieri decât au format, rezervele inerente acestora încep să fie epuizate. UniCredit, K&H și Budapest Bank au fost deja forțați să suporte anul trecut mai multe deprecieri decât au eliberat.

Veniturile băncilor sunt prezentate în graficul nostru de mai jos (împreună cu profitul înainte de impozitare), în acest sens OTP și K&H sunt urmate în listă de Erste și Takarék. Este pe locul nouă Cu toate acestea, pentru CIB Bank, atingerea unui nivel adecvat de venituri pare a fi o provocare, acest lucru ar fi foarte necesar din cauza eficienței reduse a costurilor băncii (a se vedea mai jos).

Distribuția veniturilor reflectă parțial și modelul de afaceri al băncilor. Există bănci care, împreună cu comisionul de tranzacție transmis, au venituri nete din comisioane și venituri mai mari decât venitul net din dobânzi. În plus față de marjele scăzute ale dobânzii corporative, se poate presupune că acest lucru se datorează, printre altele, proporției mai mari de clienți corporativi și serviciilor de tranzacții furnizate acestora. Elementele incluse în a treia noastră categorie, adică alte venituri nete, reflectă parțial și rezultatele activităților de trezorerie.

Eficiență: există probleme cu unele bănci

Numerele cu cea mai mare valoare de noutate din articolul nostru sunt probabil cele care arată eficiența băncilor. MKB, Erste, K&H și UniCredit au fost cei mai performanți în ceea ce privește rentabilitatea capitalului și a activelor anul trecut, dar Takarék, CIB și Budapest Bank au rămas în urmă. Conform calculelor noastre, rentabilitatea medie a capitalurilor proprii a 12 mari bănci de 12,3% ar fi fost de 8% la un cost de risc de 90 de puncte de bază (adică realist peste media ciclului).

Ordinea randamentului se explică parțial prin care bancă poate obține o marjă de profit comparativ cu activele sale și ce proporție din costuri este asociată cu toate acestea. Interesant totuși cea mai mare marjă de venit a apărut la Takarék, unde nivelul costului proporțional cu costul a fost, de asemenea, cel mai ridicat (întregul sector bancar maghiar este condamnat în mod regulat de MNB pentru dualitate similară). Acestea din urmă pot fi explicate prin costurile de integrare cu energia cu abur anul trecut, dar este probabil că Takarék ar fi fost unul dintre cele mai puțin rentabile grupuri bancare fără acestea. În ceea ce privește marjele de venituri, găsim băncile cu amănuntul supraponderale în prim plan, iar în ceea ce privește costurile, Budapest Bank și chiar K&H pot face ceva.

Una peste alta, cele nouă mari bănci au funcționat cu un raport cost/venit de 64% în 2019, ceea ce este foarte rău într-o comparație internațională. Grupul Takarék s-a deteriorat semnificativ în medie, raportul cost/venit crescând peste 100% în timpul procesului de integrare, adică fără alte elemente, s-ar fi înregistrat pierderi cu costuri de risc zero anul trecut (în final, așa cum am văzut, a fost ușor profitabil). Pe lângă Takarék, CIB, Budapest Bank și Raiffeisen au funcționat și cu o eficiență a costurilor mai mică decât media sectorului.

Imagine de copertă: Getty Images

  • Etichete:
  • erste,
  • raiffeisen,
  • unicredit,
  • bancă,
  • banca budapest,
  • mkb,
  • k & h,
  • cib,
  • economii,
  • otp