ALMA YIELD ȘI PREVIZIUNEA PIEȚEI 2019 - FRUITVEB

Perspectiva generală a pieței

Conform USDA (2019), 60-65 de milioane de tone din actualele 75-80 de milioane de tone de mere din lume sunt vândute pe piața proaspătă, în timp ce restul de 10-12 milioane de tone sunt destinate industriei de prelucrare, dintre care majoritatea produce mere concentrat: în total 1,5-1,6 milioane de tone (Figura 1).

Ponderea Chinei în toate cele trei segmente (mere de masă, mere industriale, concentrate de mere) este de aproximativ 40-50%, făcându-l un jucător dominant pe piața mondială. Producția mondială de mere de masă a crescut ușor între 2011 și 2018. Cu toate acestea, producția de concentrat de mere și producția industrială aferentă de mere au scăzut ușor și au stagnat practic în ultimii cinci ani (Figura 1), în principal din cauza unei ușoare scăderi a consumului de sucuri și băuturi răcoritoare pe bază de concentrat în ultimii ani. Trebuie remarcat faptul că merele și prazul de masă ca materie primă pentru industria de prelucrare nu sunt în esență un produs de pe piața mondială, deci în cazul lor perspectivele globale sunt mai puțin relevante, dar concentratul de mere trebuie evaluat la nivelul pieței mondiale datorită cifra sa de afaceri globală.

2,2 milioane de tone, Franța

1,6 milioane de tone, Germania

1,0 milioane de tone) randamentele sunt mult mai stabile și, chiar și în anii extremi, au fluctuații pozitive sau negative mult mai mici.

Pentru prognoza mărului din 2019, alte analize de fond pentru a ajuta la interpretare pot fi citite în revista FruitVeB, care este disponibilă la magazin.fruitveb.hu. Articolele revistei pot fi citite gratuit după o scurtă înregistrare: înregistrare gratuită

Printre conținutul recent, vă recomandăm articolul „Sectorul maghiar al mărului în cifre” și rezumatul pieței concentratului de mere („The Global Apple Concentrate Market - July 2019 Market Outlook”):

Perspectivele culturilor europene pentru 2019 - randament și calitate

Prognoza randamentului Uniunii Europene se bazează pe rezultatele Conferinței Prognosfruit organizată de WAPA (Asociația Mondială a Mărului și Perei) (Tabelul 1). Trebuie remarcat faptul că la nivelul UE, aproximativ 11,5 milioane de tone reprezintă cantitatea de echilibru pe care piața o poate gestiona fără întreruperi semnificative în condiții medii (de inventar).

Tabelul 1: Producția de mere din UE pe țări - fapte și prognoză (mii de tone)

Sursa: WAPA/Prognosfruit Explicație: F2019 = 2019 prognoză (estimare randament); (1) = Modificare comparativ cu 2018 (%); (2) = Modificare comparativ cu media 2016-2018 (%)

Notă: Bulgaria, Cipru, Estonia, Finlanda, Irlanda și Luxemburg nu furnizează date WAPA, dar randamentele combinate ale acestor țări sunt de 50-80 mii tone, deci rolul lor nu este decisiv. Discrepanța dintre datele din Figura 2 și Tabelul 1 poate fi atribuită sursei de date diferite.

Examinând producția de mere din UE în funcție de soi (Tabelul 2), se poate concluziona că se așteaptă producții normale-bune pentru soiurile „Braeburn”, „Fuji”, „Gala”, „Golden” și „Red Delicious”. Cu toate acestea, în cazul „Idared”, scăderea randamentului este de aproximativ 50% (500-600 mii tone) comparativ cu media multianuală, iar în cazul soiului „Jonagold” („Jonagold”, „Jonagored”, „Jonaprince roșu”) 400-500 mii tone recidivă, care se datorează în mod clar retrogradării poloneze. Acest lucru anticipează fenomenul, dar cel puțin ridică întrebarea dacă Jonagold și Idared vor fi suficiente pe piața europeană până în primăvara anului 2020, dacă aceste soiuri vor deveni insuficiente.

Masa 2: Producția de mere din UE pe soiuri - fapte și prognoză (mii de tone)

Sursa: WAPA/Prognosfruit Explicație: F2019 = 2019 prognoză (estimare randament); (1) = Modificare comparativ cu 2018 (%); (2) = Modificare comparativ cu media 2016-2018 (%)

În plus față de supraîncărcarea record a culturilor de anul trecut și de alternativele consecvente, o serie de factori au afectat cultura europeană din acest an: iarna foarte blândă, luna rece și ploioasă, înflorirea mai slabă, înghețurile târzii, canicula din iunie și lumina puternică a soarelui, brusca schimbările de temperatură și seceta din iulie și valurile de căldură. Diferite fenomene nu afectează în mod egal toate regiunile și există diferențe semnificative în ceea ce privește amploarea pierderilor pe care le cauzează. În zonele de cultură din Europa de Est (Polonia, Ungaria etc.), înghețurile de primăvară au cauzat o pierdere semnificativă a cantității și parțial a calității, în timp ce în multe țări din Europa de Vest și de Sud stresul termic și radiațional a dus la un deficit mai cantitativ și calitativ (mai mult de arsuri solare medii). deteriorarea și dimensiunea problematică a fructelor). Mărimea exactă a daunelor de calitate nu este cunoscută, dar este mai mare decât un an mediu.

Perspectivele randamentului intern pentru 2019 - cantitatea și calitatea randamentului

Producția de mere a Ungariei a avut în medie aproximativ 600.000 de tone în ultimii zece ani, dar variază într-o gamă extrem de largă, între 300.000 și 900.000 de tone, în funcție de recoltă. (Pentru detalii, consultați articolul „Industria maghiară a mărului în cifre” din revista FruitVeB). Din cauza recoltei ridicate de anul trecut și a condițiilor meteo, anul acesta se așteaptă o recoltă slabă de mere în Ungaria. Pe baza perspectivelor actuale, estimăm producția internă de mere la aproximativ 450.000 de tone, ceea ce reprezintă doar jumătate din recolta mare de anul trecut, dar chiar cu aproximativ 25% mai mic decât randamentul mediu pe zece ani. Cu toate acestea, conform unor opinii mai pesimiste, recolta din acest an va fi mai mare la altitudinea de 400 de mii de tone. O parte a situației constă în faptul că imaginea este foarte variabilă, mozaic în funcție de soi, zona de creștere, locația și locația plantației: chiar și în aceeași plantație, randamentul este foarte diferit pentru fiecare soi sau chiar pentru fiecare parcelă. În regiunea de nord-est a țării (în special în județul Szabolcs-Szatmár-Bereg, care oferă aproximativ jumătate din recolta națională în anul mediu), doar 30-40% din recolta de anul trecut poate fi estimată, în timp ce în cealaltă culturile majore (județul Bács-Kiskun, județul Pest, Transdanubia) pot reprezenta 70-80% din recolta de anul trecut.

Datorită tendinței alternativelor de mere, recolta din 2019 a fost puternic determinată de încărcătura din anul precedent: anul trecut copacii au cântărit aproape 900 de mii de tone (deși doar 750-780 de mii de tone au fost recoltate sau comercializate). Acest lucru a prezis o înflorire și un randament mai slabe, care erau deja vizibile pe încărcătura mugurilor de flori în perioada de repaus de iarnă, și apoi s-au ciocnit clar în timpul înfloririi din aprilie. În plus față de alternativă, o altă pierdere semnificativă a randamentului a fost cauzată de faptul că anul acesta a trebuit să suferim aproape toate tipurile de daune provocate de vreme:

Singurul lucru pozitiv cu privire la efectele meteorologice este că arsurile solare sunt sub medie deocamdată, datorită faptului că valurile de căldură mai mari au fost omise (dar la jumătatea lunii august, în a doua jumătate, riscul apariției acestora crește din nou). Precipitațiile au fost relativ favorabile în regiunea de est a țării (deși există și excepții locale și aici), unde condițiile pentru mărirea mărimii și colorarea sunt destul de bune (nopți mai reci, zile moderat calde, precipitații și umiditate satisfăcătoare). Unele zone de producție (în special în părțile centrale, nord-vestice și sud-vestice ale țării) nu au avut suficiente precipitații, astfel încât în unele dintre zonele în creștere există probleme de colorare.

Perspectiva pieței pentru 2019 - cerere și ofertă

Cerere de aprovizionare

Pe piața mărului, predomină factorii care întăresc condițiile pieței cererii, dar unii factori pot atenua parțial acest efect în comparație cu situația din 2017, care poate fi folosit ca bază pentru comparație. Principalii factori care determină oferta și cererea și prețurile pieței pot fi rezumate după cum urmează:

Recolta de mere proiectată în UE este de 10,6 milioane de tone, adică aproximativ. Este cu 1,0 milioane de tone sub randamentul aproximativ de echilibru al pieței de 11,5 milioane de tone la nivelul UE, dar este cu 1,3 milioane de tone mai mare decât recolta negativă înregistrată în 2017 la prețuri ridicate și extrem de ridicate.
De la 1 iunie a existat o cantitate semnificativă de stocuri de mere de masă. Stocul UE la 1 iunie 2019 este de 980 mii tone față de 340 mii tone un an mai devreme. Nu avem informații despre stoc la jumătatea lunii august.
Toate statele membre UE au randamente acceptabile-bune (de la care nu va exista cerere la fel de mult ca în 2017), Ungaria și Polonia pot fi caracterizate prin pierderi semnificative de randament pe piețele care ne determină.
Efectul local al producției domestice scăzute de mere (

450 mii tone), din care mai puțin decât 1/3 obișnuit, aproximativ 110-140 mii tone pot fi mere de masă, deși piața internă a merelor de masă este de cca. 160-180 mii tone (140-150 mii tone consum intern, plus 20-30 mii tone exporturi). Acesta este întregul 2019/2020. Acesta sugerează un deficit relativ pentru anul de comercializare 2006/07, dar există încă stocuri în Ungaria, care au fost reportate în august și care au cântărit în mod clar pe piața din august pentru merele de vară. Aceste stocuri interne nu mai sunt semnificative, dar în absența unor informații numerice exacte, nu este posibil să se estimeze cât de mult va deprima piața din septembrie, dar poate avea un impact moderat. Mai mult, este oarecum de așteptat ca, așa cum este cazul în anii mai săraci, articolele de „calitate limită” să fie de asemenea încheiate sau stocate pe piața alimentară. 310-340 de mii de tone din recolta internă de mere din acest an ar putea fi materii prime pentru industria de prelucrare. Cererea de procesoare interne - cu o capacitate de utilizare aproape maximă - este de aproximativ 450-500 mii tone de concentrate (care variază semnificativ de-a lungul anilor, între 260-470 mii tone, în medie

Sursă: Compilație proprie pe baza datelor Eurostat (2019)

Figura 3: Dezvoltarea prețului mediu pe piață lunar al concentratului de mere exportat din Ungaria și Polonia în perioada ianuarie 2002 - aprilie 2019

Previziune de preț

Gama de prețuri nete „normale” de producție este masa I. clasa. măr În cazul 40-120 HUF/kg se poate considera: fără depozitare, sortare, ambalare și transport, adică vândut „sub copac”, cutie rezervor, până la clasa I. pentru mere, într-o gamă de dimensiuni de 70 până la 90 mm (65 până la 90 sau 70 până la 100 mm pentru anumite soiuri) sau, în cazul soiurilor bicolore, pentru cel puțin 50% din culoarea capacului și pentru un aspect impecabil . Mijlocul acestui interval de preț și, prin urmare, prețul mediu net de producție, poate fi considerat a fi 80 HUF/kg. Pe baza principalilor factori care determină cererea și oferta descriși mai sus, este probabil ca în sezonul de recoltare din 2019, secțiunea I să se deplaseze cu mult peste prețul mediu. prețul de producție al merelor de masă, dar nu va atinge nivelul de 110-130 HUF/kg în 2017. Acest lucru sugerează o gamă de prețuri netă de producție de 80-110 HUF/kg, în cadrul căreia mișcarea prețului depinde în mod semnificativ de următorii factori: varietate, mărimea fructelor, colorare, gradul de defecte minore de aspect, dimensiunea lotului (dimensiunea fermei) și producătorul -relatia de afaceri a cumparatorului.

Gama de prețuri interne „normale” este a léalma În cazul în care

HUF 26/kg (în raport cu sucul livrat procesorului). Procesarea sucului va începe pe 21 august la fabricile din Austria Juice și Döhler, în timp ce ESZAT și Rauch intenționează să înceapă la începutul lunii septembrie. Prețul de deschidere net de cumpărare al fabricilor de bere pe 21 august este de 33-35 HUF/kg. Pe baza randamentelor așteptate și a altor factori care afectează condițiile cererii de ofertă, este puțin probabil ca prețurile de deschidere să se miște în jos pe măsură ce sezonul progresează. Măsura și ritmul în care prețurile vor crește (apropiindu-se sau depășind „limita psihologică” de aproximativ 40 HUF/kg) depinde în primul rând de măsura în care se concretizează previziunile poloneze și de modul în care se va dezvolta recolta efectivă. atât în Ungaria, cât și în Polonia) și care va fi cererea pentru lémama din Polonia. În opinia noastră, prețul prazului se poate „ajusta” la nivelul tipic pentru ultima parte a sezonului până la mijlocul lunii septembrie. În general, nu ne așteptăm cu adevărat la apariția prețurilor extrem de ridicate ale sucurilor în 2017, peste 50 HUF/kg.

Un factor nesemnificativ de incertitudine în ceea ce privește prognoza condițiilor pieței și a prețurilor este măsura în care se materializează prognoza poloneză, deoarece o eroare de estimare de +/- 15% înseamnă și +/- jumătate de milion de tone de randament, ceea ce poate modifica condițiile de aprovizionare și, prin urmare, prețurile pieței, atât pozitiv cât și negativ. Incertitudinea din prognoza poloneză este agravată de faptul că, conform informațiilor noastre colectate prin alte canale, estimările poloneze mai pesimiste sunt pentru 2,0-2,5 milioane de tone, în timp ce cele mai optimiste sunt pentru 3,2-3,3 milioane de tone de mere. Prin urmare, situația este confuză, la fel ca în cazul cireșelor, care este cauzată de faptul că imaginea este foarte variabilă în fiecare zonă de producție și soi, iar randamentul „mozaic” îngreunează estimarea.

Datorită incertitudinii situației, nu intrăm într-o prognoză de preț mai specifică decât cele de mai sus, dar din moment ce, mai ales la începutul sezonului și în prima jumătate, ne putem aștepta la schimbări rapide ale condițiilor pieței, monitorizăm constant evoluțiile pieței în zilele și săptămânile următoare. Pentru a menține actorii informați exact, publicăm toate informațiile noi în mod regulat, contribuind astfel la claritate. Urmați rapoartele noastre de pe site-ul www.fruitveb.hu!

FruitVeB/Budapesta, 17 august 2019.

Dr. Ferenc Apáti, vicepreședinte FruitVeB, președinte MZGYTE

Dr. Viktória Tóth-Kurmai, inginer alimentar, economist agricol